E-Book: Checkliste für den erfolgreichen Börsengang

Stellen Sie mit soliden Finanzprozessen die Weichen für Ihr Wachstum

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  • Robuste und skalierbare Finanzprozesse
  • Ein aktives Risikomanagement
  • Ein starkes IPO-Team
  • Controlling und Betrugserkennung
  • Anforderungen an Compliance und Due Diligence
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5 Schritte für solide Finanzprozesse vor dem Gang an die Börse

Wann ist Ihr Unternehmen reif für den Börsengang? Machen Sie den Check – mit unserer 5-Punkte-Liste, in die unsere jahrelange Erfahrung bei der Vorbereitung des Börsengangs von Global Playern und Ergebnisse einer Coupa-Umfrage zur IPO-Bereitschaft unter 562 Finanzentscheidern eingeflossen ist.

Auch wenn Sie Ihren Börsengang aufgrund des aktuell volatilen Marktumfeldes vielleicht fürs Erste verschoben haben, können Sie trotzdem schon jetzt aktiv werden. Denn gute Vorbereitung lohnt sich. Dazu gehört es, Ihre Finanzprozesse in Ordnung zu bringen, die Einhaltung aller erforderlichen Vorgaben und Regeln sicherzustellen und wie ein börsennotiertes Unternehmen zu handeln. All das dauert meist länger als gedacht. Es ist also ganz in Ihrem Interesse, lieber zu früh als zu spät die Initiative zu ergreifen.

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Ich habe schon mehrere Unternehmen fit für den Börsengang gemacht und vor allem eines gelernt: Wer skalierbare Lösungen schaffen will, kann nie früh genug damit anfangen, die Prozesse vorzubereiten, die Systeme einzurichten und die richtigen Leute einzustellen.
Josh Waldron, Vice President Corporate Controller, Thumbtack

FAQ

Warum ist es wichtig, mit den Vorbereitungen für einen Börsengang frühzeitig zu beginnen?

In einer Zeit volatiler Marktbedingungen, wie sie im Jahr 2022 herrschten, ist es wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, den Börsengang zu verschieben. Eine Verschiebung des Börsengangs bedeutet jedoch nicht, dass die Vorbereitungen auf den Börsengang verschoben werden: Unternehmen, die ihren geplanten Börsengang aus irgendeinem Grund verschieben, sollten diese Zeit nutzen, um ihre Finanzprozesse in Ordnung zu bringen.

Unsere globale Umfrage aus dem Jahr 2022 unter 562 Finanzentscheidern in Unternehmen mit einem Umsatz von 250 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar und mehr untersuchte die finanzielle Bereitschaft von Unternehmen, die einen Börsengang planen. Die Ergebnisse zeigen, dass fast 80 % der schnell wachsenden Unternehmen ihren Börsengang verschoben haben oder planen, ihn zu verschieben, wobei die meisten von ihnen dies um 6 bis 18 Monate aufschieben. Coupa arbeitet mit einer großen Anzahl von Unternehmen zusammen, die unsere Cloud-basierte Business Spend Management (BSM)-Plattform nutzen, um ihre Finanzdaten vor, während und nach einem Börsengang vorzubereiten und zu verwalten.

Die letzte Meile vor einem Börsengang kann die kritischste Phase sein, da das Unternehmen alle für die Börsennotierung erforderlichen Compliance- und Audit-Prüfungen erfüllen und einer verstärkten Prüfung durch Investoren und Finanzinstitute standhalten muss.

Woher weiß ein Unternehmen, wann es für einen Börsengang bereit ist?

Wir haben eine Fünf-Punkte-Checkliste zur Vorbereitung auf den Börsengang erstellt, die auf unserer langjährigen Erfahrung bei der Unterstützung von Unternehmen in aller Welt bei der Vorbereitung auf einen Börsengang basiert, darunter Uber, Slack und Farfetch. Die einzelnen Punkte der Checkliste werden im Detail erläutert. Selbst wenn ein Unternehmen seinen Börsengang hinauszögert, ist es jetzt an der Zeit, seine Finanzen in Ordnung zu bringen, sich auf die Einhaltung von Vorschriften vorzubereiten und sich früher wie ein öffentliches Unternehmen zu verhalten. Dieses Unterfangen kann mehr Zeit in Anspruch nehmen, als den meisten bewusst ist, so dass es im Interesse des Unternehmens ist, eher früher als später damit zu beginnen.

Welches sind die fünf wichtigsten Methoden zur Vorbereitung eines Börsengangs?

Bevor Ihr Unternehmen einen Börsengang plant:
1. Führen Sie robuste und skalierbare Finanzprozesse ein: Verfügen Sie über ausgereifte und automatisierte Systeme, die das Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen können?
2. Abmilderung von Risiken, die die Geschäftskontinuität beeinträchtigen könnten: Sind Sie in der Lage, Risiken zu erkennen und abzumildern, die den Börsengang verzögern oder dem Ruf schaden könnten?
3. Stellen Sie ein zuverlässiges IPO-Team zusammen: Verfügen Sie über eine Reihe erfahrener Mitarbeiter, die das Unternehmen durch den Börsengang führen und begleiten können?
4. Führen Sie klare Finanzkontrollen ein, die Betrug und Missbrauch verhindern und gleichzeitig die künftigen Aktionäre schützen: Sind Sie in der Lage, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und Betrug zu verhindern?
5. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzprozesse mit Audits, Vorschriften und Due-Diligence-Prüfungen übereinstimmen: Sind Sie in der Lage, die Anforderungen an die vierteljährliche Berichterstattung zu erfüllen und alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Ihren Markt zu erfüllen, wie z. B. den US Sarbanes-Oxley Act?

Weitere Einzelheiten zu jedem dieser fünf Aktionsschritte finden Sie in unserem E-Book, der IPO Readiness Checklist.